Siap Melantai di Bursa Efek Indonesia, PT Global Sukses Solusi Tbk (RUNS) Targetkan 49,9 Miliar dari IPO

August 24, 2021 RUN System
Jajaran Direksi dan Komisaris PT Global Sukses Solusi Tbk

Jakarta, 20 Agustus 2021 – PT Global Sukses Solusi Tbk (GSS) secara resmi mengumumkan rencananya untuk melaksanakan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia. Saham yang dilepas sebanyak banyaknya ada 196.800.000 atau setara dengan 20,01% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah proses IPO.

Target dana yang diinginkan oleh GSS dari IPO sebesar Rp 49.987.200.000. Dengan harga saham yang ditawarkan kepada masyarakat sebesar Rp 230 – 254 per saham. 

Bersamaan dengan IPO, perseroan mengadakan program ESA (Employment Stock Allotment) dengan mengalokasi saham sebanyak-banyaknya 1% dari jumlah saham yang ditawarkan atau sebanyak banyaknya 1.968.000 saham.

“Hasil dana yang diperoleh dari IPO akan dimanfaatkan sekitar 74% sebagai modal kerja untuk pembiayaan proyek baru, biaya overhead dan operasional. Sebesar 11% akan digunakan untuk market acquisition and expansion, 10% digunakan untuk riset dan pengembangan. 5% sisanya akan digunakan untuk belanja modal perseroan meliputi alat kerja dan prasarana diantaranya komputer, server, router server, switch hub manageable, server rak 20U, firewall, Fortinet, dan kendaraan operasional” kata Sony Rachmadi Purnomo Direktur Utama PT Global Sukses Solusi Tbk, Jum’at (20/8/2021).

Perseroan menjadwalkan masa penawaran awal pada 20-26 Agustus 2021 dengan perkiraan tanggal efektif pada 31 Agustus 2021. Perkiraan masa penawaran umum perdana saham mulai 2-6 September 2021, dengan tanggal penjatahan dan penarikan dana pada 6 September 2021. Selanjutnya Distribusi dan Refund akan dilakukan pada tanggal 7 September 2021 dan Listing akan dilakukan pada tanggal 8 September 2021.

Untuk menjamin pelaksana emisi saham, GSS telah menunjuk PT BRI Danareksa dan PT Mirae Sekuritas Indonesia sebagai penjaminnya.

Profil Perseroan

PT Global Sukses Solusi Tbk adalah perusahaan IT berdiri di Yogyakarta pada 2014 yang diawali dengan keikutsertaannya pada Program Indigo Startup Incubator yang diselenggarakan Telkom. GSS bergerak di bidang penyedia solusi software Enterprise Resource Planning (ERP) terintegrasi, yang menangani proses bisnis dari hulu sampai ke hilir (integrated end to end user business process) untuk segala macam bisnis dari skala menengah hingga besar.

GSS memiliki 4 Produk yaitu RUN System yang merupakan produk ERP Softwarenya, RUN Market yang merupakan enterprise intermediary platform, RUN iProbe yaitu ERP pengelolaan sumberdaya manusia, dan iKas merupakan aplikasi point of sales untuk UMKM.

Secara fundamental, total aset yang dimiliki GSS pada Desember 2020 mencapai Rp 38,41 miliar, naik kurang lebih 559% dari tahun 2019 yang hanya Rp 6,86 miliar.

Pada tahun 2019 liabilitas GSS hanya Rp 1 miliar, dan pada tahun 2020 liabilitas naik ke Rp 3,41 miliar. Sedangkan ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp 5,86 miliar dan naik pada tahun 2020 ke Rp 34,995 miliar.

Laba bersih tahun berjalan juga naik 272,73% dari 2,06 miliar pada tahun 2019 ke Rp 7,70 miliar pada tahun 2020.

Demikian juga EBITDA melonjak dari 61,48% pada tahun 2019 menjadi 387,15% pada tahun 2020. Peningkatan terjadi karena peningkatan pendapatan Perseroan seiring dengan peningkatan nilai kontrak yang diperoleh Perseroan.